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一
成吉思汗决定在一二一九年春新月之日出征花剌子模，动员兵力近二十万。留守的五千人马由帖木格负责。这次出征，可以说几乎动员了除驻扎在长城以内的木华黎和三木合之外的所有蒙古军队。
成吉思汗要求西夏一起出兵，但遭到了拒绝。
西夏王李安全曾发誓要做成吉思汗的左膀右臂，但是，比起与蒙古的关系，他们与花剌子模似乎更为亲近。
西夏皇帝李遵顼的亲信阿沙敢不根本没有将此事上奏他，便直接回绝了蒙古的使者。
“蒙古的瘦狼竟然要逞一时的威风，挑战西方的猛虎，简直太不自量力了。”
成吉思汗听说后，虽然很生气，但因为远征花剌子模之事要紧，所以暂时未理会西夏的无礼。
由于预料到这次战争会持续很长时间，所以成吉思汗允许属下带着家眷。成吉思汗本人则带上了他最为宠爱的妃子忽兰和他们的孩子。
蒙古军由先锋、成吉思汗亲自率领的大中军、左翼和右翼组成的中军、众家眷和辎重部队组成。先锋军负责开路，大中军在中间，中军在大中军周围，最后是家眷和辎重部队。
先锋军负责向敌人发起进攻，杀出一条血路，通常由最为精锐的部队充当，战斗力最强。
后面的中军负责烧毁敌人的城池和村落，扫荡残兵，俘虏当地居民。出征的队伍中不仅仅有士兵，还有成群的马、骆驼和羊等牲畜。它们是运输工具，也是士兵们的食粮。
成吉思汗的大帐载于一辆大车之上，由六十匹马拉着，中军之尾跟着工兵团，他们用车子拉着攻城用的投掷器、攻城车和云梯等。在最后面的辎重车上，载着将士家眷的帐篷、食粮，兵器、药品、医疗用具及其他各种生活用品。除幼儿以外，其他人均步行随军。
每一个士兵都牵着三四匹备用马，马鞍上拴着刀、枪、斧头、弓箭、绳子，钩绳、干肉、干乳、奶酪、衣物等。
辎重部队中还有从金国俘虏来的汉人郎中和工匠等。
先锋军一大早便从都城出发了，但是一直到晚上，最后面的辎重部队还没有移动。兵马踏起的灰尘在都城上空弥漫，天空变成了土黄色。
蒙古的春天和冬天几乎没有什么区别。象征春天的绿色草原、五色的鲜花、夹杂着花香的春风，蒙古草原的春天都没有。人们身上裹着厚厚的毛皮来保持体温。羊干瘦干瘦的，几乎没有脂肪。作为坐骑的马匹很快就会疲惫。士兵们为了不让战马过于劳累，尽量乘骆驼，或者干脆步行。在五月之前，草原上都不会看到青葱的草地。
除了宿营地的街市之外，大草原还是一片茫茫的雪原。吹过草原的风很冷。但是，这已经不是冬天那种刺骨的寒冷，寒气温和了一些。草原上的雪已经开始融化，有的地方露出了黑色的土地。
一只成羊大约可以取四十斤肉，而一个士兵一天约食一斤肉。为了保证二十万士兵不饿肚子，一天就得杀掉五千只羊。这次出征不知道将会持续多长时间，因此为了补给，他们必须边行军边狩猎。
现在行军中所带的这些牛羊都是作应急用，非到万不得已便不能宰杀。当然，这些牛羊也需要粮食，这也正是成吉思汗选择在春天出征的原因。
行军中的狩猎也是练兵。首先，负责侦察的骑兵侦察和确认敌人的兵力（猎物的大小和数量）和位置，然后确定发起攻击（狩猎）的地点。各部根据侦察兵的报告，确定各自的作战区域（狩猎地点）之后形成包围圈，对敌人（猎物）发起攻击。在行军狩猎的时候，所有动物都会被看作敌人，哪怕有一只老鼠逃掉，士兵也会受到严惩。
狩猎时会用到暗号，还要相互联络，侦察、伏击、各部相互协作、行动的速度、反击能力等，都得到了锻炼。每次狩猎，军队的战斗能力都会得到提高。在这种训练中，不允许一个人逞英雉，所有人都必须配合集体作战。
作为集体的战斗训练，没有比狩猎更合适的了。骑马民族一般会选择秋天对周边以农耕为主的地区发起攻击。丰美的夏草养肥了战马，骑马民族便跨上肥壮的战马发起袭击。他们想要的，并不是支配土地和人，而是掠夺食粮和财物。对于西夏和金这样的国家，秋天是最为可怕的季节。
但成吉思汗这次西征的目的却是要征服对方，并统治那个国家，而且要长期统治。因为行军日久，所以必须在途中把马养肥。
狩猎不仅可以补给食粮，让兵马得到训练，对士兵们来说，也是行军途中一种不可或缺的娱乐活动。但是，狩猎必须控制在一个限度，不能将猎物猎尽。如果猎物灭绝，则会破坏生态，使这块土地成为一片不毛之地。
如果战争取得胜利，大家还能生还，剩下的那些猎物继续繁殖，也可提供回程的粮食。
军团翻越了阿尔泰山脉。除了者别的军队，其他士兵从来没有涉足过阿尔泰山以外的土地。地势开始有了起伏，风景也有了很大的变化。山外还有山，每当越过一座山峰，他们遇到的当地居民都操着完全不同的语言。
越过山地之后，又有一片广袤的沙漠，沙漠中会有绿洲，绿洲中一般都会有城镇。这里是蒙古的盟国畏兀儿的领地。畏兀儿人热情地接待了蒙古军。
畏兀儿的都城高昌几乎终年不下雨雪。夏天酷热难当，这里的居民往往在地下挖一个洞穴住进去。鸟儿无力飞翔，聚在水边，躲避酷暑。据说偶尔会有一两只鸟儿飞起，也会被炽热的阳光烤死，从空中落下。
蒙古的军队来到这里的时候还没到夏天，所以他们开始在高昌的草原上狩猎。高昌附近有—片丰美的草原，栖息着大量的鸟兽。此时正是最好的季节，因此成吉思汗决定在这里逗留几日，好好地喂喂马和羊。
在这里，高昌的军队也加入远征军。在阿力麻里，哈剌鲁部也加入了西征的队伍，哈剌鲁部曾建立哈剌汗王国，后来被耶律大石所灭。他们加入了成吉思汗西征的队伍，希望能够借成吉思汗的力量复兴哈刺汗国。吸收了畏兀儿和哈剌鲁的军队之后，蒙古军的总兵力已远超二十万。
也就是说，他们选择了兵力比花剌子模要弱的成吉思汗，并将希望寄托在他身上。
这两部的兵力虽然不多，但是对周边拭目以待的各部却产生了很大的影响。
军团在缓慢地前进。成吉思汗并不认为自己可以简单地将敌人收拾掉。花剌子模是目前为止成吉思汗遇到的最为强大的敌人。他们的战斗力深不可测，而且成吉思汗也不了解他们的战略、战术以及兵备。
成吉思汗一面行军，一面搜集关于花剌子模的情报。花剌子模是一个定居国家，有着坚固的城池。他们军事力量的主体是步兵。因此，以骑兵为主力的蒙古军队在战斗中将占据优势。蒙古在与商夏和金的作战中学来的经验，在攻打花剌子模的时候会派上用场。
但是，敌军却拥有天时和地利。如果打持久战，则花刺子模的军队占据绝对优势。花剌子模的据点散布在撒麻耳干、不花剌和讹答剌等处，而且周边小国都是其附庸，所以必须做好打持久战的准备。
二
当然，成吉思汗也有五分胜算。但如果西征的蒙古军战败，那么正对金作战的蒙古军自会立马崩溃。而与此同时，那些原本并非真心归附成吉思汗的人便会举起叛旗。因此，这次对花剌子模的战役可以称得上是孤注一掷的大决战。
摩诃末听到成吉思汗已经向自己发起进攻的消息，大惊失色。
花剌子模可以动员的兵力大概有四十万，是蒙古军的两倍，但是这些士兵都是从周边国家雇佣而来，蒙古军却都流着苍狼后裔的血液，同仇敌忾，因此论士气，花剌子模难以望其项背。花剌子模的将士们听说蒙古军已经准备发动袭击，军心便已动摇。
而且，花刺子模内乱不断。
花剌子模的士兵主要是突厥人和康里人。摩诃末的生母秃儿罕哈敦乃康里人，在儿子摩诃末继位之后，母子一直不和。
原本摩诃末的王位是他于一二〇〇年从父亲阿努思惕斤手中夺来，秃儿罕哈敦为此颇不满。而康里人一直支持、追随她。
回教首领哈里发也一直对摩诃末的势力扩张感到不满，对其百般刁难。回教首领不仅在宗教上拥有最高权威，也是行政和军权的拥有者。
当年哈里发的权力被塞尔柱克王朝夺走之后，他煽动新兴的花剌子模，出谋划策消灭了塞尔柱克王朝。
哈里发阴谋得逞，塞尔柱克王朝灭亡。但是，新兴的花剌子模王朝比塞尔柱克王朝力量更大，哈里发仍然无权。
为了夺回自己的权力，哈里发不惜和恶魔联手，也不可小觑，而且他曾派出刺客暗杀了宣誓效忠花剌子模的波斯国王。对摩诃末来说，哈里发可谓眼中钉。
见成吉思汗来袭，摩诃末召开了军事会议，众人一致认为，如果与以骑射见长的蒙古军在乎地作战绝无胜算，于是决定固守城池。
若有外援，固守城池确是有效的战略。如果花剌子模国内各城能够团结一致，联手抗敌，那么经过长途跋涉已经疲惫不堪的蒙古远征军必然会露出破绽。一旦有了破绽，蒙古军队很快便会崩溃。
刚听说蒙古军发起进攻的消息时，摩诃末曾经吓得变了脸色，但是经过细细盘算，他终于找回了信心和勇气。
