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沐天波等人急忙下令调集石屏土司龙在田、嶍峨土司王扬祖、蒙自土司沙定洲、宁州土司禄永命、景东土司刁勋等部，于九月间一举击败叛军，吾必奎及其党羽都被活捉。
眼见叛乱被平定，沐天波再次折而向北，在曲靖府与张献忠连天大战，依仗着滇南民风剽悍，与张献忠先锋军孙可望军打了个旗鼓相当。但在张献忠主力不断南下之后，沐天波渐渐吃不住劲，开始渐渐向着昆明败退而来。
福无双至，祸不单行。
在沐天波不断的招架着张献忠的暴打之时，后方却是再一次生了叛乱，而且这次规模远远过之前。
滇南的沙定洲原是王弄土司沙源的儿子，阿迷州土司普名声死后，其妻万氏改嫁沙定洲，两土司合而为一，势力大增，以临安府生员汤嘉宾为谋主，暗中筹划利用沐府同云南巡抚和三司官之间的矛盾、各土司的向背不一，动一场夺取云南权力的政变。
崇祯十五年底，沙定洲部署已定，以往援沐天波为名，大军开始北上，在昆明守军毫无防备之下，亲自率领士卒突入昆明，攻入黔国公府，同时分派部众占领省城各门。
由于变生意外，沐国公府来不及组织有效的抵抗，世子在几名心腹卫士保护下带着官印、世袭铁券等物由龙在田、禄永命保护逃往宣威，沐天波的母亲陈氏和妻子焦氏未能随行，仓卒中逃入尼庵自尽。
听闻世子向沐天波哭诉惨案，不仅沐天波眼前一黑，亲眷皆在昆明的沐府大军也直接哗变。
在滇军哗变之际，张献忠不失时机的起了总攻，数万滇军军心尽失，一触即溃，坚守了数月的曲靖防线，彻底宣告破灭。
看着漫山遍野追赶败兵的麾下，张献忠还来不及得意，李征大军便已经从贵州窜出，数千骑兵当先，在侧面狠狠的抽了张献忠一记闷棍。不等张献忠想要反击，远处无数的兵马已经越过胜境关，漫山遍野的向着曲靖城而来。
听着探马所说潞州军前部骑兵人数已经过两万后，张献忠二话不说，直接打马便走。
侧击了刚刚击败沐天波，正向昆明进兵的张献忠，曲靖大地上，便出现了一场别开生面的逃命大会，沐天波跑在第一位，后面紧紧追着张献忠。
而张献忠则是捂着脑袋，拼命的打着马，躲避身后尾随追击而来的潞州军骑兵。
三路大军浩浩荡荡的来到昆明城下，老远便被昆明城外那如山一般的尸体惊呆了。
沙定州不仅已经攻下昆明，更是将城中的汉人屠戮一空，城外的尸体无数。
原本就是败退回昆明解救家眷的沐军上下，顿时便红了眼睛，悍不畏死的向着昆明城动着连绵不断的攻击。
虽然昆明城池并不高大，但是没有什么攻城器械的沐军，却根本无法耐何昆明城分毫。
甚至若非城中的沙军因为被呼啸而过城外十数万沐军、张军，吓的不敢出城，这些沐军根本连昆明的城墙都摸不到边。
虽然拿不下城池，但沐军却是根本不愿意再逃了，无数人只是围在城下，仇恨的看着昆明城，对于之前穷追自已不舍的张军丝毫不顾。
好在张献忠也在逃命之中，对于胜利果实已经没有了任何兴趣，大军绕过沐军，继续向南奔逃，只将背影留给他们。
在几乎充塞天地的大西军呼啸向南而去之后，昆明城中的沙定州再看向城外仅有六七千的沐军时，目光中已经充满了杀机。
昆明城门大开，数万沙军鱼贯而出，扑向早就呐喊着冲杀而来的沐军。
沙军占据着绝对的人数优势，更是士气高昂，但沐军上下都是充斥着报仇之念，人人都是死战不退，双方鏖战了数个时辰，却是始终拿不下势单力孤的沐军。
等到两万骑兵自北边天际奔腾而来之时，两军还在胶着之势，人数已经剩下不足一半的沐军犹自死战不退。
当震天响的马蹄声笼罩在大地上之时，沙定州终于撑不下去了，急忙带人入城之时，却是被沐军死死咬住，根本没有脱身的机会。
当沙定州终于下定决心不管不顾的回城之时，奔腾的骑兵已经到达跟前，根本没有与大规模骑兵交战过的沙军，甚至连阵势都没有完成，就被骑兵直接践踏而过。
对于李征来说，沐军也许是他的敌人，但是只要他们还打着红旗，那优先被攻击的，就只有打着别的旗帜的人，更何况这些人还都是穿着稀奇古怪服饰，带着千奇百怪装饰的异族。
只是一个冲击，数万沙军便即兵败如山倒，人人哭喊着向着昆明城逃去，人马自相践踏，死伤无数。
数万人被骑兵追杀，死伤狼籍，能够顺利逃回城中的蛮族，数量还不足十之二三。
随着城门被关死，没有逃进城的蛮族，纷纷在箭矢的攻击下徒劳挣扎。
攻城战进行的很顺利，在三日后李征大军到来后，数座城门在火药包爆炸声中化成碎屑。
当看到空洞的城门大开之后，早就忍耐不住的沐军死后先进城，激烈的肉搏战快回荡在整座昆明城中，当昆明西山大营在密集的火铳与手榴弹的爆炸声中化为满天血肉纷飞之后，整个昆明城已经看不到一个活着的蛮族了。
整座昆明城完全成了一片血海，沙定州与他的家族还有部落家眷，全部都成了冷冰冰的尸体。
沐天波并没有在沐军之中，更没有选择投降，在亲卫的护卫下，向南逃窜至楚雄，再次利用自已沐家的名号号召各族勇士，重新编组军队，准备与张献忠与李征血战到底。
