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李如松回到了平壤，任凭朝鲜人如何恳求，就是不动如山，牢牢地守住临津江一线。龟缩在汉城的日本人却先坐不住了。
碧蹄馆一战虽然日军伤亡比明军惨重，却不妨碍他们将其夸称为一场大胜。眼下明军主力后撤，汉城的宇喜多秀家与几位奉行决定抓住这个机会，开展反击，给远在日本的太阁大人一个交代，提升一下士气。
汉城此时聚集了日军第一、第二、第三、第六、第八一共五个军团，总兵力六万余人。这五个军团里面，小西行长的第一和加藤清正的二军团处于半残废状态，小早川隆景的第六军团也伤亡不小。不过瘦死的骆驼比马大，黑田长政的三军团与宇喜多秀家的八军团阵容齐整，完全可以一战。
可究竟打哪里呢？
明军主力此时驻扎平壤，在开城留下了三千辽东军和两千南兵炮手。临津江以东，只有查大受的小股明军侦察队与坡州的朝鲜义军。按照常理，日军应该挥师西进，占领坡州，再渡江攻打东坡驿——就算打不下开城，也要抢占临津江天险，占据战略主动。
可明军将官和士兵在平壤，尤其是碧蹄馆前表现出来的强悍战斗力和过人军事素质，给日本人留下了深刻印象。汉城的三个几乎半残的兵团里，有一个半是被李如松打残的，除非万不得已，宇喜多秀家实在不想再和这位爷发生正面冲突了。
要知道坡州是明军在临津江东的唯一据点，万一日军一碰坡州，开城那机动能力极强的三千骑兵和两千擅长火器及肉搏的南兵顶上支援，然后平壤的明军主力倾巢而来，那么势必在开城和坡州之间有一场恶战。而且这一来攻守易势，刚在平壤和碧蹄馆损失了几近整一个大军团兵力的日军，绝不想在这个时候再和明军在野外死磕一场。
既然明军这头猛虎碰不得，日本人只能把目光放在一些软柿子上。接下去及再后来很长一段时间内发生的一系列事实证明，这个时候的日军已经彻底丧失了和明军再战的勇气，几乎是惊弓之鸟。
当时在汉城的周边地区，活跃着许多朝鲜义军，他们战斗意志却比朝鲜官军强烈得多。这些义军专门袭击小股鬼子，等日军大部队赶到，他们立刻化整为零，散到山里去。朝鲜山多，日军被他们东敲一榔头，西砸一棒子，搞得不胜其扰。
可是这些义军的人数太少，多则两、三百，少才七、八十，就算全歼了，也不是什么大胜。宇喜多秀家需要的，是一场又好打，又可以称之为大捷的胜利。
他思前想后，终于选中了一个绝佳的目标：幸州。
幸州位于汉江下游，距离汉城二十八里。在这里，汉江忽然折向西北方向，与临津江交汇，再奔流入海。这里的地理位置相当重要，它的北方是碧蹄馆山区与昌陵川，距离汉城也相当近。
如果这座城市掌握在明、朝联军手中，便可以在陆地上威胁日军西进的路线，而且还可以让水军沿汉江一路逆流而上，直接进逼汉城——对于汉城日军来说，碧蹄馆是咽喉气管，幸州是支气管。哪一条断了，都喘不过来气。
此时在幸州的朝鲜守军，只有两千多人，据说都是些未经过正规训练的义军。看起来只消日军轻轻一推，这座山城便会轰然倒塌。
为了扎扎实实地取胜，同时也为了防备明军可能的突袭，宇喜多秀家亲自披挂上阵，率领大军浩浩荡荡朝着幸州城杀去。
比起两眼一抹黑经常胡乱给明军提供假情报的主场朝鲜队来，身为客队的日军情报，异常准确。幸州城此时的守军准确数字是两千三百人，可是他们忘了调查一下朝方指挥官的名字——其实在大多数情况下，朝鲜军将领都是废物，知道不知道他们的名字，无伤大局——可是，惟独这个指挥官日军不应该被忽略。
这个人叫做权慄。
权慄是朝鲜在整个战争过程中唯二的名将，他与李舜臣一陆一海，并称为壬辰双壁。
和苦孩子出身的李舜臣不同的是，权慄是光州当地名族，是前朝领议政权辙的儿子，高干子弟。他这一辈子没作过官，也没遭过罪，交游来往的都是高官贵人，还有一个在朝中做官的好女婿叫李恒福。如果没有战争的话，权慄大概会就这么悠哉游哉地在光州过完一生。
壬辰战争爆发之后，柳成龙为了抵挡日军的闪电攻势，把权慄举荐为光州牧使，希望利用权氏一族的威望征集部队，协防汉城。这是权慄第一次踏入军界，这一年他已经五十五岁。
柳成龙这个人，慧眼识才的水平绝对是一流的。在壬辰战争中，他一共推荐了两个人，一个李舜臣，一个权慄，结果都成为了朝鲜的中流砥柱。
与锋锐如一把钢刀的李舜臣不同，权慄的特点是守。这位老人如同一面厚重的墙壁，渊渟岳峙，不动如山。早在壬辰年七月八日，权慄在梨峙地区以寡敌众，硬生生把小早川隆景挡在了全罗道之外，从此崭露头角，被朝廷委以全罗道观察使兼巡察使重任。
此后权慄一直围着汉城打转，先后与宇喜多秀家多次交手，还抢占了汉城东部的水原秃城。第八军团倾尽全力，把权慄围在秃城围了一个多月，最终也没攻进去，悻悻退回汉城——是役朝方宣称歼灭敌军三千多人，这是虚报的数字，但权慄擅守的能力，却是确凿无疑。
而他此时正在守卫的幸州山城，也不是一个善地。
幸州山城位于德阳山顶，海拔有一百二十五米，是一个双重结构的城堡。它的内城三面临汉水，利用德阳山脉的险峻山峰围成天然城防。内城西北有一条呈十几度夹角的缓斜面山谷，山谷之上筑起高墙，构成外城大模样——这里是外界进入幸州山城唯一的一条陆路。
一座易守难攻的山城，一位守城名将。当这两样东西叠加到一起时，攻方的命运便已经注定了。
权慄知道这里势必有一场大战，他除了加固城墙、囤积火器与弓箭之外，还在城墙外竖起了两道木栅栏，栅栏前后挖出壕沟。在山城附近，还有他的副手宣居怡的一千八百人，在衿川的光教山结阵，互为犄角。
需要一提的是，战争进行到这个阶段，朝鲜人已经逐渐脱离了原来的作战模式。日军的铁炮与明军的火炮让朝军大开眼界。有心的朝鲜将领们，也开始有意识地搜罗各式火器，甚至尝试着自己制造。
这一次权慄来幸州城，就带了许多犀利火器。其中最宝贵的，是三百辆明军火车。这种火车与日后的火车不同，每一辆车上装着一个大长方形匣子，前端有四十个射击孔。每个孔里都装着铳炮，从后点火，一齐射击，声威十分惊人。
另外权慄还配备了数辆水车石炮。这是一种长臂投石机，可以投掷几十公斤重的石块，它的主要动力来自于水车绞盘。幸州山城紧靠汉水，水动力要多少有多少，与这种武器配合实在是相得益彰。
这一切都准备妥当以后，权慄严阵以待，撒出斥候去等待日军的到来。在二月十一日，前往汉城方向侦查的权慄所部突然遭到了日军大部队的突袭，伤亡八十余人，只有少部分及时逃回幸州。权慄知道，日本人终于来了。
二月十二日，日军主力浩浩荡荡地抵达幸州城下。这一次的日军阵容相当强大，所涉番号包括第一、第三、第六、第七、第八等五个军团。
朝鲜方面宣称日军这一次动员的总兵力有三万，不过朝鲜义军的战绩一向夸大其词，不太可信，很可能是时人根据军团番号推算出的结果。实际上，宇喜多秀家带来的军队里，只有他自己的第八军团全员出动，其他几个军团只是各自派出了一部，因此参与攻击的总兵力约为一万五到两万人。
这个数字比较合乎情理。当时汉城总兵力约为五万三千人，时刻面临明军东进的压力。幸州山城再重要，宇喜多秀家也不会弃汉城于不顾，出动一大半兵力来攻击偏城。
宇喜多秀家把攻城部队分成七阵：第一阵是小西行长；第二阵是石田三成、大谷吉继、增田长盛、加藤光泰、前野长康五位奉行；第三阵是黑田长政；第四阵是宇喜多秀家的本队；第五阵是吉川广家；第六阵是毛利元康等人；第七阵是小早川隆景，但他负责外围警戒，不参与攻城战。
小西行长与石田三成同属秀吉麾下的文治派，一个刚遭受了平壤落城的耻辱，一个在朝鲜寸功未立，都急于取得一场胜利证明自己。秀家索性把他们哥俩排在第一、二阵，送他们一份功劳。排出这个阵势，说明宇喜多秀家并没把幸州山城放在眼里。
二月十二日拂晓六时许，天还没亮，第一阵的小西行长率先发动了攻击，他的部队分成两翼，沿山谷两侧打起红白两色军旗，气势汹汹地朝幸州外城扑去，试图一举突破城防。从山城方向看下去，会发现漫山遍野遍布日军。一方面，这说明日军兵力雄厚；另外一方面，则证明幸州山城正面空间不大，日军只能攒集成一团……
日军距离山城还有五里远的时候，全军都有些惶恐不安，毕竟之前从来没面对过如此规模的敌人。这时候，权慄下了一道命令：吃饭。
权慄是一个好指挥官，他知道守城最重要的是士气，主帅必须要保持无比的镇定，才能给予士兵们信心。果然，当士兵们看到权慄仍旧镇定自若，还不忘关照大家吃早点，也都纷纷安静下来，边吃饭边作着最后的准备工作。
一直到日军接近城下木栅栏三十多步的距离，权慄才缓缓站起身来，下了第二道命令：开炮！
朝鲜军的火炮、火铳、弓箭、投石器等犀利武器同时开始居高临下地怒吼，万箭齐发，火焰涨天。各式各样的杀人利器挟着风雷，狠狠地砸向日军阵势。
日军仰攻本来就相当困难，而且战场狭窄，大家只能挤成一团。此时朝鲜军突然开腔发言，精心配置的火器弓弩从不同方向轰击，让日军躲都没地方躲，一时间攻击方被砸得人仰马翻，惨呼连天。日军士兵往往先被火器轰得半熟，再被弓箭洞穿，最后被飞石砸成一瘫肉酱……
在混乱之中，日军也有凶悍之辈试图顶着硬往前冲，杀开一条血路。可他们冲到栅栏前，就没法再往前冲了。还没等他们劈开木栏，另外一边的长矛手已经一个一个地捅翻在地。
小西行长很快便抵挡不住，一脸羞惭地退了下去。他的嫡系在平壤伤亡极大，如果在这里再断送一批，第一军团血脉便枯竭了，他可舍不得。
宇喜多秀家没料到敌人这么难缠，也没为难小西，令旗一挥，五奉行的直属部队嗷嗷地又冲了上去。
五奉行的直属部队从来没参与过任何大规模战事，只在碧蹄馆围观过李如松，没什么实战经验。主帅石田三成不是以军略见长，他能想到最好的战术，是命令足轻拼命冲锋，铁炮部队在阵后掩护射击，攻击栅栏后的朝鲜人。
日军的铁炮在朝鲜战场所向披靡，可这一次却失效了。因为铁炮的射程本来就有限，向上仰攻的角度更是进一步缩短了射程。为了有效攻击到朝鲜士兵，铁炮手必须尽量贴近阵前，这样一来便进入了朝鲜军火铳与投石器的攻击范围——更惨的是，铁炮必须要集中使用才有效果，铁炮手们被迫在山城前的狭窄区域站成一团，朝鲜人的石头与火箭一砸一个准。
权慄一直在第一线指挥战斗，他为了防敌人的冷枪，弄了一个铜盔。敌人铁炮声起，他就把铜盔扣到脑袋上；敌人铁炮声歇，他就摘下盔头，给士兵们盛水喝。朝鲜守军受到主帅鼓舞，一直保持着高昂的斗志。
短短一个多小时，第二阵也在权慄的猛烈打击下败下阵来，伤亡程度尤在小西行长之上。
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