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一
“日本建国以来最大的劫难，因为天佑神助而躲过，但是此后恐怕……”时宗心中明白。
同时，他也认为这是上天赐给他的一次巩固幕府政权的绝好机会。幕府的实权虽然掌握在执政的手中，但是名义上，将军才是幕府的最高统治者。
从京都招来的宗尊亲王在位十四年，逐渐培养了一股势力，这让时宗颇不高兴。
废了宗尊亲王，将大权集中在自己手中的时宗，试图以蒙古来袭为契机，巩固自己的权力。
时宗听到北九州防卫军的报告，看到了日本军的弊端。在与蒙古军作战的时候，日本军几乎是一盘散沙。
迎击蒙古第一次远征军的，主要是较独立的北九州奈族。他们世代都是地方豪族，不服从总将命令，各自为阵，导致兵力分散。
镰仓幕府的九州守将主要居住在关东，不在九州当地。如果当时九州的守将是在镰仓直属的御家人的指挥下作战，说不定会将损失降低到最少。
日本面临着迄今为止最大的国难，时宗感到了身上的重担。如果自己判断失误，日本将会亡国。高丽已经成为蒙古的属国，与亡国无异。在高丽，上至国王，下至百姓，都被迫剃去头发，制度、礼仪、风俗和习惯都被强制改变。
一想到自己被迫剃头并穿上蒙古服装的情景，时宗就觉得非常屈辱。
“自神武天皇开国以来已历两千余年，岂能让日本在我这一代被贼寇侵犯。第一次是神明护佑我们击退了敌军，如果他们还敢来，我们就用自己的力量把他们击退。”
时宗态度强硬。
他开始修正防卫的缺陷，并调整九州、山阴、山阳甚至北陆道的任官，巩固自己的权力。大部分新的守将都是北条家的人。
当然，被更换下来的旧将也有反抗，但是时宗的态度却非常坚决。
“不顾国家大难，只顾自己的地位和私利，实乃不忠。”
时宗把元人来袭当成了加强自己权力和巩固边防的一个绝好契机。为了可以动员更多兵力，时宗让寺院和神社负责自卫，并向朝廷要来了对寺院和豪门私领的武士的征兵权。
另外，他还下令在博多沿岸一带筑一种易守难攻的堡垒，堡垒高两米，宽三米，面朝大海。他还常设卫队，加强防卫。
如此时宗还不满意，在一二七五年十二月，他对少二经资下令道：“贼宼的基地在高丽。我们不能坐等贼寇来袭，而应先发制人。召集所有兵船水手。”他又令中部和九州的各守将出兵。
但是，联署北条义政和政所执事二阶堂行纲等重臣坚决反对出征高丽。
“蒙古来袭之后未及一年，我方国力疲弊，实在不是出兵海外的时候。如果现在动员出兵，定会导致国力衰微，人心离散。而且即便我方出兵讨伐高丽，也无法阻止贼寇来袭。高丽不过是贼寇的桥头堡，我们消灭它，不会对贼宼产生什么影响，反而会刺激贼寇，使其提前来攻打日本。我们应该自重，争取准备时间，加强国力，巩固边防。请大人三思。”
时宗无奈，只得作罢。
二
远征日本失败的消息很快传到忽必烈耳中。原本坚信这次远征一定会取得胜利的忽必烈非常吃惊。
这次远征动用兵力总数三万三千，包括水夫在内则有四万，有一万三千五百人没有回来，即便是回来的人，也都满身疮痍，兵船也都遭到了破坏，实在是惨不忍睹。
声称失败是因为遭遇暴风雨，忽必烈没什么话好说。但他听完报告的时候，才意识到自己小瞧了日本。
远征军于十二月二十八日回到了高丽国都开京。次年一月，忻都、洪茶丘和刘复亨等回到了大元，将此次的战况报告给了忽必烈。忽必烈听完忻都的报告之后，犒劳了远征的将士。
“卿等并非败给了日本，而是败给了暴风雨。对于卿等在战场上的英勇表现，朕已经满足。厚葬战死的将士，厚遇他们的遗族。负伤者要好好给他们治疗。”
同时，忽必烈决定再次发动远征。
一二七五年，元夺取了建康，逼近宋的都城临安。
现在，南宋已成口中之肉，因此忽必烈没有必要担心宋会和日本联手了。
忽必烈心里清楚，第一次远征，蒙古输给了日本。
在此之前对西方的作战中，虽然也曾遭遇过花剌子模的札兰丁这样的英雄，也失败过，但是不过是局部战役，从来没有遭受过这种全局性的失败。
蒙古不败的神话在日本被击破了。忽必烈因此遭受的屈辱和打击是巨大的。
一二七五年二月九日，忽必烈命礼部侍郎杜世忠和兵部郎中何文著出使日本。
元的使者经由高丽，于四月十五日到达了长门的室津。上次的使者潘阜只到了太宰府便回去了，这次为了不重蹈其覆辙，决定过太宰府不停，直接到日本的权力中心与他们面谈。
元使者一行被护送到镰仓。此时，时宗正在加强北九州的海防，打算攻打高丽。元的使者来得不是时候。
“没必要跟他们啰唆。要是他们来道歉也就罢了，竟然不知羞耻来要朝贡。拉出去，斩了！”时宗下令。
“如果斩掉元使，将没有交涉的余地，不如与上次一样，不给他们答复，让他们回去好了，”在场的重臣忙劝阻。
“杀不杀元的使节，理不理他们，该来的还是会来。”
时宗不顾重臣反对，斩掉来使，表明了自己的决心。
