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耶律楚材决定在蒙古传播文化的同时，吸收百姓信教。克烈部的脱斡邻勒曾经是基督徒，他和二十万部众一起受过洗礼。可以说，基督教没有通过流血战争便征服了克烈部。楚材希望通过这种手段来征服蒙古。
此时的蒙古，敬天为父，敬地为母。蒙古人都相信自己是承天命而生的苍狼后裔。楚材希望通过让蒙古人信教，将这些狼变为猪。
但是，贪婪地吸收着异国文化的成吉思汗，对于异国的宗教则持顽固的排斥态度。他知道信仰是精神的核心，用武力和权威都无法改变。
“有一些人不会为了国家、主人和家人而死，却愿意殉身于自己信仰的神佛。蒙古的这些苍狼在战场上流血牺牲，也不是为了我，而是为了长生天。”成吉思汗说道。
“大汗此言差矣。正因为大汗信仰长生天，百姓才会相信长生天。如果大汗信仰基督，则百姓也会信仰基督。”楚材举出了脱斡邻勒的例子。
“既然已经有了长生天，为什么还要信仰基督？”成吉思汗有些不解。
“西方人多信基督。要想吸收西方的文化，就必须学习基督教。”
“没有这个必要，我并不想通过神佛支配他们。”成吉思汗放声大笑。
成吉思汗知道用信仰来统治被支配的民族是愚蠢的。即便侵入对方的领土，也不可能侵入对方百姓的心灵。所以，成吉思汗的目的是夺取领土，而不是支配当地居民的精神。
统治者和掌权者往往会产生错觉，认为支配百姓心灵的宗教会威胁自己的统治，从而进行威胁和弹压。但是，成吉思汗却认为这种行为愚蠢之至。
百姓知道什么是他们的自由。况且，随着版图的扩大，就必然要和异教的教徒共同生活。即便可以改变异教徒的文化，但是一旦触及信仰，则必然遭遇激烈的抵抗。
成吉思汗知道，神活在每一个人心中，只要自己不去侵犯那块精神上的神圣领地，他们便会乖乖地服从自己的统治。成吉思汗对于其他宗教以及别国人所信仰的神，像对长生天一样尊敬。
这使得楚材对成吉思汗有了新的认识。他不是一个简单残虐的侵略者，而是一个更为强硬的远征者和独裁者。楚材放弃了以信仰复仇的想法。
一二一七年春，木华黎在辽东方面的作战告一段落，回来报告战况。木华黎原本是与成吉思汗为敌的主儿勤家族的人。当初主儿勤氏治下的札剌亦儿部的古温带来了自己的两个孩子，将他们献给成吉思汗。木华黎便是其中之一。
当时那个天真无邪的小男孩，现在已经成长为一员猛将，成为成吉思汗阵营中重要的力量。
经过长年征战，木华黎的眼睛变得像西方传来的玻璃球一样，没有任何表情，脸颊瘦削，皮肤黑厚，沉默寡言。
成吉思汗以最高礼节迎接木华黎归来。对金作战的胜利，大部分都要归功于木华黎的冷静指挥和者别的勇猛。者别长于急攻，木华黎则长于久战。
“你有国王之才。以后，宋躭归你了，你可称国王。”成吉思汗很高兴看到木华黎回国，封他为一国之王。
接着，成吉思汗与木华黎一起检阅了历经百战的将士，对他们说：“以后，你们对木华黎要像对我一样忠诚。木华黎的命令就是我的命令。把木华黎当成另一个我。”说完，他当着众将士，将金印交给木华黎。
木华黎此次受到的恩宠非比寻常，但是他却没有表现出喜悦。长期艰苦卓绝的战争，已经让这位猛将失去了喜怒哀乐的感情。
成吉思汗把木华黎当成一件活兵器，在他的身上看到了苍狼的影子。
五
以成吉思汗为首，弟弟合撒儿、帖木格、别勒古台以及建国初期的老臣博尔术、者勒蔑、赤老温和速不台等已经老了，但是儿子术赤、察合台、窝阔台和拖雷，年轻将领木华黎和三木合等人却成长起来。
成吉思汗不乏后继之人，甚至可以说因为人才济济，在挑选后继之人时会比较麻烦。他们是只要看到猎物便会不由分说扑上去的狼群。成吉思汗感到自己身边像木华黎这样的苍狼成群结队。木华黎从成吉思汗那里得到了一支由蒙古、契丹和女真人组成的两万三千人的混合军团，再次向南出征。
出征之际，成吉思汗对木华黎道：“太行山脉两侧的山西和河北我自管辖，你去攻陷太行山以南的土地，统治它。”
成吉思汗虽然赐给了木华黎封号，领土却需要他自己去取得。木华黎没有任何表情地接受了这个命令。
成吉思汗目送木华黎的军队离开时，突然有一种预感。他觉得，此次和木华黎一别，可能此生难以再见。
一二一八年，成吉思汗第四次进攻西夏，一二一〇年一月，西夏王李安全曾以自己的女儿察合公主为交换条件求和，并与成吉思汗缔结了议和条约。八年过后，成吉思汗再次对西夏发起进攻。
当年缔结议和条约的时候，李安全曾经说过：“若可汗有意伐金或攻打花剌子模，我党项愿助可汗一臂之力。”
但是，之后他又只答应献岁贡，不愿随军打仗。当时只是把攻打西夏当成练兵的成吉思汗宽大地答应了他的请求。
近来，西夏交岁贡竟也变得拖拖拉拉。而西夏是成吉思汗征西时难以避开的通道。
面对怒涛般袭来的蒙古大军，西夏皇帝李遵顼吓破了胆，几乎没有迎战，便仓皇逃到西凉避难。
是年，高丽归顺成吉思汗。
征西的良机已经到来。
