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听了这些话，成吉思汗察觉到札木合的危险意图，之后二人便分道扬镳。
札木合知道这个世上还有一个人选择了和自己同样的路，感到无法忍受。不，或者可以说，如果那个与他选择了同一条路的人比他差，那么他可以将其吸纳为自己的部下，但是，很明显，成吉思汗要比札木合优秀，虽然开始只是毫厘之差，札木合绝不想成为成吉思汗的部下。这便是二人之间的悲剧之源。
札木合总是比成吉思汗晚半拍。虽然只是一点点差距，他却感觉到自己永远无法超越成吉思汗。成吉思汗的背总是挡住札木合的视野。现在他们的距离在拉大，即便想从背后刺上一刀，也已经无法做到了。
阔亦田之战以后，札木合整顿残兵，在战场上四处溃散的各部族开始重新集结到札木合处。蔑儿乞、泰亦赤兀、弘吉剌和山只昆等反成吉思汗的部族因为惧怕成吉思汗的报复，陆陆续续集合到札木合的营地。
其中，有蔑儿乞部的首领脱脱。脱脱一向将成吉思汗视为天敌，一直以来都在与其对抗。
“在这大草原上，能够打败成吉思汗的，只有阁下。只要能够打倒成吉思汗，我部将鼎力相助。”脱脱对札木合说。
札木合曾经协助成吉思汗袭击蔑儿乞部，因此对脱脱来说，札木合原本应该是敌人。但是，现在为了打败成吉思汗，脱脱不惜与这个旧敌联手。在这一点上，札木合也是一样的，精明强干的脱脱加入，无疑会让札木合实力大增。
这时，在与塔塔儿之战中因为违背军纪而受到惩罚的成吉思汗同族——阿勒坛、忽察儿和答里台斡勒赤斤也出于对成吉思汗的怨恨，投向了札木合。
他们与成吉思汗本是同族，却对其抱有怨恨。此三人个个认为自己才是蒙古部的嫡系，见成吉思汗登上汗位，自然感到不快。
然而，以札木合现在的实力，即便有脱脱和成吉思汗的三位同族协助，也无法与成吉思汗抗衡。
于是，札木合想到与脱斡邻勒联盟。虽然脱斡邻勒先后与成吉思汗父子有过安答和父子之盟，但是，脱斡邻勒和成吉思汗联手打败敌军之后，必然开始对成吉思汗有了警惕之心。
脱斡邻勒如果能和反成吉思汗的联军联合，那么他的兵力便能一举跃居成吉思汗之上。札木合认为脱斡邻勒定会非常乐意与自己联手，于是开始了游说。
札木合了解到，虽然现在脱斡邻勒是唯一可以与成吉思汗相抗衡的势力，但由于克烈部内乱不断，因此基础并不稳固。脱斡邻勒虽为一代枭雄，却后继乏人，亦缺一个强有力的辅佐。
札木合想在与脱斡邻勒结盟之后，借其实力，加强自己的力量。在阔亦田之战中，成吉思汗和脱斡邻勒的同盟军大获全胜。蔑儿乞、泰亦赤兀和塔塔儿灭亡，札木合落荒而逃到乃蛮部。
在这次战争中，冲锋陷阵的都是成吉思汗的军队。但成吉思汗却非常大度地将功赏和分配战利品的主导权让给了脱斡邻勒。
也速该死后，成吉思汗敬脱斡邻勒如父，并在他的保护下几度脱离困境，在与蔑儿乞、宿敌塔塔儿、两次与札木合的交战等各种大大小小的战役中，二人始终维持着同盟的关系。如果没有脱斡邻勒的保护和支持，或许成吉思汗早就化作了蒙古草原的尘埃。
对成吉思汗来说，脱斡邻勒是此生无法忘记的恩人。但是，当脱斡邻勒被乃蛮部支持下的也力可哈剌驱逐之后，是成吉思汗救了他，并助他夺回汗位。成吉思汗的父亲也速该也曾两次帮助脱斡邻勒夺回汗位。因此可以说，成吉思汗和脱斡邻勒之间是一种相互扶持的关系。
现在，他们成了雄霸草原的两大势力。尤其在击败札木合的联军之后，二者的关系也变得紧张起来。
战争胜利之后，双方都沉浸在胜利的喜悦中，如果在这个时候，一方出其不意袭击另一方，那么另一方很可能全军覆没，而主动出击的一方则将成为草原上真正的霸主。
四
成吉思汗和脱斡邻勒同时意识到了这一点。盟友击败共同敌人的那一瞬间，变成了彼此最为危险的敌人。
打败一个敌人之后，便会有新的敌人挡住去路。敌人会一个接一个永无止境地出现。不断的战争使人感到疲惫，放弃很容易，只要你承认自己是一个失败者，跪伏于敌人面前即可。
但是，他们都不想那么做。只要双方都拒绝屈服，战争便会永远持续下去——战争其实是与拒绝之间的斗争。
只要能够忍受屈辱，战败或许也可以保住性命。守着家族和仅有的一点财产，在草原上找一个小小的角落，过上和草原上的霸权、部族间的厮杀毫无关系的生活，安安稳稳地度过一生。即便是成吉思汗，有时也会这样想，
但是，被泰亦赤兀部俘虏之后所受的莫大屈辱刻骨铭心。只要想到当时枷锁在身，不得不在众目睽睽之下大小便的屈辱，成吉思汗便决定绝不在任何人面前服输，不管对手多么强大。
霸业一旦开始，便无法停下脚步。成就霸业的时候，能得到什么？成吉思汗自己也不知道。既然迈出脚步，就得走到能够走到的尽头。这便是要成就霸业之人的宿命。
即将成为草原霸主之前，成吉思汗与脱斡邻勒走向了对抗。但是成吉思汗决定，只要脱斡邻勒不主动出击，自己便决不出兵挑衅。
此前成吉思汗消灭的蔑儿乞、塔塔儿和泰亦赤兀都是宿敌，但脱斡邻勒不同。他是成吉思汗的义父、恩人、盟友。只要对方不挥戈相向，他便不会出兵。
成吉思汗之所以在心中默默做出这样的决定，是因为在打败札木合的那一瞬间，他心中便有了一种不祥的预感。
击败了札木合领导的联军之后，表面看来，脱斡邻勒与成吉思汗二分天下，成吉思汗与脱斡邻勒的结合似乎更加紧密。
成吉思汗的阵营在其领导下团结一心，而脱斡邻勒的克烈部却内乱不断——他的弟弟札阿绀孛和他的儿子桑昆之间素有矛盾。
桑昆认为，除了自己，没有人可以继承克烈部的汗位。札阿维孛却认为不该让桑昆这样的愣头小子统领部落。札阿绀孛和桑昆之间随时都有发生纷争的可能。脱斡邻勒已老，渐渐无法控制局面。
克烈部依然强大，但随着脱斡邻勒年老力衰，从内部逐渐瓦解。
