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当时举旗造反的明智光秀于当天写了一封机密文件,派人送至毛利军,要毛利军千万不能投降。不料密使不知道高松城已陷于水攻,西下抵达高松城时根本无法进城,并误闯丰臣阵营被捕。丰臣秀吉于6月3日夜晚十点左右便得知本能寺事变,之后听从军师黑田官兵卫的建议,决定隐瞒噩耗,立即和毛利军讲和。毛利军担忧织田信长会带援军赶来,早就派来使者,只是彼此条件谈不拢,讲和暂时触礁而已。丰臣秀吉暗中托毛利军的讲和使僧安国寺惠琼单独进城去说服城主,结果城主以不杀害城内诸人为条件,答应切腹自杀。这些都是背着毛利援军私密进行。

4日下午三点,在丰臣秀吉派去的检官面前,据说城主搭船出城后,在湖中进行切腹仪式。交换誓约后,丰臣秀吉立即撤阵。丰臣秀吉当时大概也担忧毛利军会随后追击,所以并未直接赶回姬路城,他于6月6日下午率兵撤离高松城,当天夜晚先在织田势力范围内的备前(冈山县东部)沼城过夜。7日夜晚抵达姬路城;9日早上自姬路城出,夜晚抵达明石;1o日早上自明石出,夜晚抵达兵库;11日早上自兵库出,下午抵达尼崎;12日早上自尼崎出,夜晚抵达富田;13日上阵山崎,下午四点在雨中与明智光秀军开战,两小时后击败明智光秀军。

丰臣秀吉于山崎之战大败明智光秀。最终明智光秀逃走时被猎杀落难武士的村民杀死,秀吉乘机控制京都一带,不过无法阻止织田氏内部出现派系分裂。主要分裂为柴田胜家、织田信雄、织田信孝以及羽柴秀吉等派系。同年的清洲会议上,取得织田多数旧臣支持,但与柴田胜家开始敌对。

同年,羽柴秀吉、柴田胜家、丹羽长秀、池田恒兴四人在清洲城开会商议织田的继承问题,结果丰臣秀吉在得到丹羽长秀、池田恒兴支持的情况下压制了胜家实际成为织田家的掌权人。丰臣秀吉在清洲会议上得到多数织田族人与家臣支持,拥立尚在襁褓的织田信忠长男三法师(元服后称织田秀信)继任织田氏家督。但为此得罪了同属织田重臣的柴田胜家,导致其拥立织田信长三子织田信孝对抗丰臣秀吉。隔年(1583年),双方决裂,丰臣秀吉先迫使信孝投降,后来羽柴与柴田军在贱岳决战,最初柴田胜家占尽优势,中川清秀遭到突击阵亡,但是丰臣秀吉率兵冲上前线使形势急变,最终丰臣秀吉取得胜利。跟着羽柴军包围北之庄城,柴田胜家与妻子阿市自焚而死,另一重臣泷川一益则被迫蛰居,织田信孝不久被逼切腹,丹羽长秀和池田恒兴归服,大致上平定了织田家内反丰臣秀吉势力。

天正十一年(1583年),丰臣秀吉在石山本愿寺的旧址上建大坂城,当时到访的大友宗麟将它称为“战国无双的城”,但城堡在防御上亦有缺点,在大阪冬之阵中,真田信繁进行了修筑加强防御。这大阪城在庆长二十年(1615年)被德川军烧毁,今之大阪城天守则是在1931年11月以钢筋混凝土重建而成的。

天正十二年(1584年),与其合作的织田信长次子织田信雄联合德川家康反对丰臣秀吉,羽柴军便与两人展开史称“小牧·长久手之战”(こまき?ながくてのたたかい)的战事。此战之初拥有兵力优势的羽柴军直扑德川领地,双方对峙于小牧山。为打破僵局,丰臣秀吉派池田恒兴等率部偷袭德川家康领地三河国,但途中却遭到德川军伏击,池田恒兴以及有“鬼武藏”之称的大将森长可战死,在战况失利的情况下丰臣秀吉凭借惊人的外交手腕降伏了织田信雄,家康被迫退兵。德川军与羽柴军达成不战和议,家康派出次男德川秀康作为人质。天正十三年(1585年),丰臣秀吉进行四国征伐,降服长宗我部氏,同年降服越中国佐佐成政。就任关白(かんぱく)。

天正十三年(1585年),丰臣秀吉派遣其弟丰臣秀长、小早川隆景等将领攻打刚统一四国的长宗我部氏,利用兵力的差距迫使其归降并仅保有土佐一国。另外,丰臣秀吉派遣藤堂高虎为的部队,平定了杂贺众,领铃木重意被斩处死。此外,丰臣秀吉派重兵攻打越中国佐佐成政,开战派大军包围,佐佐成政不战而降。同年丰臣秀吉希望成为征夷大将军,但在公卿的劝阻下转而向朝廷索取关白的封号。为此丰臣秀吉一度打算认前关白近卫前久为义父,得到“近卫”姓氏。天正十三年(1585年)7月11日,朝廷允其成为前久的犹子并就任关白,并应其要求赐予新的姓氏“丰臣”(とよとみし)。

天正十四年(1586年)9月9日,“丰臣氏”也由此成为继“藤原氏”、“源氏”、“平氏”、“橘氏”等四大姓氏之后的第五大姓氏。不过“丰臣”未能象其余四大姓那样扬光大,因为它只传了两代就绝嗣了。在得到“丰臣”之姓,改名丰臣秀吉。天正十四年(1586年),丰臣秀吉将其妹朝日姬嫁与德川家康,作为德川家康正室,将自己的母亲大政所送回德川家康身边成为人质,德川家康此后臣从丰臣秀吉。12月25日就任太政大臣。同年,九州大名大友宗麟向丰臣秀吉请求支援。天正十五年(1587年),进行九州征伐,派遣丰臣秀长率领大军攻击岛津氏的支城,降服岛津氏。战后岛津氏被分配到萨摩和大隅两国。同年禁止基督教。天正十七年(1588年),丰臣秀吉开始实行“刀狩令”(かたながり),加强了兵农分离的政策。从天正十七年(1589年)到天正十八年(159o年),丰臣秀吉又动小田原之战,灭后北条氏,基本上统一日本。

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