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“听说你善唱优雅的乐曲，能不能叫寡人欣赏欣赏?”
马骥便起身舞起来，也仿效罗刹舞女的样子用白锦缠头，唱些靡靡之音。
国王高兴极了，当天就封他为下大夫。并经常请马骥参加家宴，特别恩宠他。
时间长了，那些官僚们都知道了马骥的面目是假的。他无论走到哪里，总是看见人们小声耳语，不愿意同他接近。
马骥感到很孤立，心里很不安，就上书国王要求辞职，国王不准。
他又要求休假，国王便给了他三个月的假期。于是马骥坐官车载着金银财宝又回到了山村。
村人跪在路上迎接他，马骥把金钱分给过去与他结交的那些朋友，村里欢声雷动。
村人说：
“我们这些小人受到大夫的恩赐，明天去海市，寻求些珍贵玩物，来报答大夫。”
马骥问：
“海市在什么地方?”
村人说：
“海市是四海蛟人聚集在那里卖珠宝的地方。到时四方十二国，都去做买卖。集市中还有许多神人来游玩。云霞遮天，波涛汹涌。那些贵人们都珍惜自己，不敢去冒险，只是把银钱交给我们，替他们买奇珍异宝。现在离海市的日子不远了。”
马骥问他们怎么知道日期，村人说：
“如果看见海上有红色的鸟飞来飞去，七天以后就是海市。”
马骥问他们动身的日期，想一起去看看。村人劝他自己珍重。马骥说：
“我本来就是海上客，还怕什么风涛浪涌。”
不几天，果然有人登门送钱托他们买东西。马骥就和村人把钱装上船，一起去了。船能容几十个人，船底是平的，栏杆高高的，有十个人摇橹，船像飞箭一样行进。
走了三天，远远看见水云荡漾之中，楼阁层层叠叠，各处来做买卖的船，像蚂蚁一样纷纷聚集。不多会儿，来到城下，见墙上的砖，都和人一样长，城楼高得接天。
他们系好船进城，见集市上摆放的货物，全是奇珍异宝，光彩夺目，都是人世间没有的。有一位少年骑着骏马走过来，集市上的人都急忙躲开，说是东洋三世子来了。
世子过来，看见马骥，说：
“你不是偏远小国来的人。”
接着就有个在马前开路的人问马骥乡籍是哪里，马骥站在路旁行了礼，详细讲了自己的籍贯和姓氏。世子高兴地说：
“你既然能屈尊来到这里，说明我们的缘分不浅。”
于是就给他一匹马，请他同行。
二人出了西城，刚走到岸边，骑的马嘶叫着跃进水中，马骥吓得失声喊叫。却见海水从中间分开，两边的水像墙壁一样屹立着。
一会儿，看见一座宫殿，玳瑁装饰的梁，鱼鳞片做的瓦，四壁亮如水晶，夺目耀眼，能照出人影。
马骥下马，世子拱手将他请入，抬头看见龙王坐在殿上。世子启奏道：
“臣游览海市，遇见这位中华贤士，领他来参见大王。”
马骥上前跪拜行礼。龙王说：
“先生既然是位有文才的学士，一定能够胜过屈原、宋玉。我想烦劳你的大手笔，写一篇描写海市的文章，希望你不要吝惜你的妙词。”
马骥叩头答应了。龙王给他一方水晶砚台，一枝龙须笔，光滑如雪的纸张，香气如兰的墨。
马骥立时写出了篇千余言的文章，呈献给龙王。龙王赞赏说：
“先生真是高才，给水国添了光彩!”
接着召集龙族，在采霞宫举行盛宴。
酒过几巡，龙王举杯向马骥说：
“寡人有个爱女，还没有许配人家，愿意把她许给先生，先生意思如何?”
马骥忙离席站起，惭愧地表示感激，连连答应。
龙王便对左右说了。不一会儿，有几个宫女扶着一个女郎出来，佩环声声，鼓乐齐奏。
拜完天地，马骥偷眼一看，那女郎真是一位天仙。
龙女拜完天地就走了。不多会，宴席散了，两个丫鬟挑着宫灯，领着马骥进了旁宫。
龙女正浓妆坐等。
