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一
这一时期，西方也在发生变动。
当年契丹人所建的辽在金的压迫下濒临灭亡之际，辽皇族中的一人——耶律大石率领二百余人逃到了蒙古。由于金穷追不舍，耶律大石继续向西逃，征服了回纥、突厥等，建立了西辽。
耶律大石在一一二四年即位，自称古儿汗，将都城建在楚河河畔的八剌沙衮。然后，西辽发展为中亚最为强大的国家。
耶律大石死后，西辽内部发生纷争，直鲁古掌握了政权。由于直鲁古昏庸无能，国力逐渐衰落。
西辽建国之后，畏兀儿曾一度成为它的属国。随着西辽的衰落，畏兀儿的国王巴而术开始倾心于新兴势力成吉思汗。
巴而术在畏兀儿国都别失巴里杀掉了西辽的监国，与成吉思汗结成同盟。
巴而术派出修好的使节，传达忠心：“在下仿佛看见乌云驱散，晴日当空，冰封解冻，得一江净水。听到成吉思大可汗的威名，心甚欢喜。在下不需要什么金带子和大红袍，只请您让我做您的第五个儿子。”
成吉思汗大喜，说道：“我将女儿送给他，让他做我的第五个儿子。请让巴而术亦都护（突厥语音译，即首领称号）亲自带着金银绸缎和珠宝前来。”
巴而术非常高兴，带着财物送给了成吉思汗。蒙古和畏兀儿就此结盟。
一二〇八年，乃蛮的屈出律为了躲避成吉思汗追杀，逃到西辽，寻求直鲁古保护。权势日益衰落的直鲁古见屈出律勇猛，便希望借屈出律之力，恢复国家实力，于是将女儿嫁给了他。
狡猾的屈出律见直鲁古昏庸无能，便逐步笼络直鲁古手下的将军，并纠集了被成吉思汗所灭的蔑儿乞和乃蛮的残余势力，和花剌子模等结成同盟，夺取了西辽的王位。
成吉思汗听说宿敌乃蛮的屈出律夺取了西辽的政权，十分不悦。因为屈出律正是他不共戴天的仇人，更何况西辽是成吉思汗西征的通道。西夏这扇大门已经打开，蒙古现在兵肥马壮，国力充实，只要有合适的机会，便可西征。
畏兀儿和花剌子模是西辽的属国。如果以畏兀儿不满屈出律夺取西辽政权为口实，则是再好不过的出兵借口了。这与当年助契丹后裔耶律留哥复兴大辽为借口攻金是一样的道理。
于是，成吉思汗出师的名义是：帮助畏兀儿王恢复宗主国的政权。
二
一二一八年夏，成吉思汗命者别率领两万大军对屈出律发起进攻。
出征之际，成吉思汗对者别道：“你要记住，虽然屈出律夺取了西辽的政权，但并不见得他得到了西辽的民心。在西辽，一定有很多人对屈出律恨之入骨。他们并非真心拥护屈出律。你到了西辽之后，首先应发出布告，称要将西辽的百姓从屈出律的统治中拯救出来。不要从西辽的百姓手中抢东西。不要侵犯西辽的女子。打开回回的寺院。抵抗者杀无赦。”
这是耶律楚材给成吉思汗的建议。
者别领命，带兵出征。
攻入西辽的者别，严格遵照成吉思汗的指示，宣布要将西辽的百姓从屈出律的统治中拯救出来。
西辽本来便是东方契丹人的后裔，信奉佛教，他们的信仰原本和回教不相容。
耶律大石在远离故国的土地上建立起新的政权后，采取了非常宽容的宗教和文化政策，不仅保障宗教和文化的自由，而且不强制征兵。
朝廷实施的只是维持秩序的宽松法制，征收朝廷运营所需的赋税。然而，在屈出律夺取政权之后，政策立即发生了变化，不仅关闭了回教的寺院，还增加了各种苛捐杂税，回教徒和百姓怨声载道。
此时，者别打着救助百姓的旗号攻了过来。西辽的百姓都把者别率领的军队当成了救世军。他们欢呼着迎接者别的到来，主动打开城门，为者别做向导。
原本便不是真心拥戴屈出律的西辽士兵也往往不战而降。进行抵抗的只有那些原本便跟随屈出律的蔑儿乞或者乃蛮的残余势力。不出几日，者别的军队便攻陷了西辽的主要城池。
屈出律仓皇出逃到附近山中，最终在八达哈伤边境的山中被当地百姓捉住，被扭送到者别跟前。
者别毫不留情地砍掉了屈出律的头。
一路凯歌的者别杀掉屈出律之后，命部下收集了千匹白鼻马，作为战利品送给成吉思汗。
当者别还与成吉思汗为敌时，曾经射死了成吉思汗的爱马，那便是一匹白鼻马。那件事至今仍是者别心中的一个疙瘩。现在者别将白鼻马奉给成吉思汗。
成吉思汗见者别如此忠诚，非常高兴，说道：“真是我的好兄弟，你送给我一千匹白鼻马，我便赐你万户，统治万民。”
耶律楚材的建议生效了。成吉思汗的军队几乎没有损失，便打败了宿敌屈出律，控制了西辽。
西辽是蒙古通往西方的通道。征服了西辽之后，成吉思汗控制的土地便与西方的大国花剌子模相连接了。
此时蒙古对花剌子模的了解可谓一无所知。他们只能通过穿越沙漠、翻越阿尔泰山的商队带来的华丽丝织品、工艺品、绒毯、香料、药品、农产品等东西，隐隐约约地知道那是一个拥有高度文明的国度，比西夏和金神秘得多。
成吉思汗与篡夺了西辽政权的屈出律有仇，但是对花剌子模却没有任何敌意。成吉思汗希望与花剌子模缔结盟约。
“花剌子模拥有比我邦先进的文化，他们信奉回教，排斥佛教。花剌子模王朝的前面是塞尔柱克王朝，正像西辽取代了喀喇汗王朝而建立西辽—样，花剌子模的祖先也是征服了塞尔柱克人而建立起花剌子模。花剌子模现任国王摩诃末是一个不可小觑的人物。他一直压制着回教的哈里发。因此，我们最好和花剌子模缔结盟约。”楚材建议。楚材的建议正合成吉思汗心意。
建立花剌子模帝国的，是原来在塞尔柱克王朝为官的阿努思惕斤。他原本是突厥的奴隶，后来因为出色的才能摆脱了奴隶的身份，得到花剌子模知事的称号。
阿努思的儿子护都不丁继承父亲之位，被封为花剌子模王。花剌子模的势力日益增长，最终消灭了塞尔柱克王朝，取而代之。
花剌子模建国之后，曾臣服于西辽，但是到了第六代王摩诃末的时候，便开始了独立的抗争。
摩诃末开始攻打撒马尔罕，兼并了当地的土地，并定都于此。由此可知，摩诃末的领土其实是夺来的，而不是从父亲那里继承来的。
虽然只是一些简略的消息，但是仅仅通过这些，便可以推断出花剌子模的国王摩河末不是一个简单的人物。
实际上，这并非成吉思汗和花剌子模第一次接触。
一二一五年，成吉思汗占领中都时，摩诃末听说了成吉思汗的气势，便派出使团来调查成吉思汗的实力。成吉思汗听说是西方大国派来的使节，非常高兴，盛情相迎。
“请转告摩诃末陛下：我为日出之国的可汗，陛下为日落之国的国王。希望两国能保持友好，允许商队自由往来。”
成吉思汗提倡双方友好，赠送了大量的金银和毛皮，送走了使团。
成吉思汗觉得，那时的友好条约应该还在起作用。现在自己的控制区域已经和花剌子模接壤，如果派出友好使团，想必对方不会怠慢。于是，成吉思汗组成了一个四百五十人的使团，带上摩诃末喜欢的金银、麝香、硬玉、毛毡衣服、丝绸、毛皮，以及从金国掠夺来的笔墨纸砚、书画古董等大置物品，去见摩诃末。使团的成员中，很多人都是有经商经验的回民。
这对于夏天养马秋日出征、到处掠夺的成吉思汗来说，实是非常罕见的和平之举。“靡诃末肯定会好好地招待使团，回赠大量的礼物。”成吉思汗对此胸有成竹，
但是，成吉思汗的期待落空了。
