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一
三月中旬，终于到了开战的日子。者别和古亦古捏克率领的先锋开始出发。蒙古军团对外宣称二十万，实为十万，终于正式攻打金国。
成吉思汗站在大帐前的观阅台上，静静地看着出发的兵马，为了这一天，蒙古军队进行了艰苦的训练。今天，他们终于将枪尖对准了宿敌。
轻骑兵率先出发，次为分成两列前进的重骑兵，后面跟着三队轻骑兵，背着两张弓的步兵则充当后卫。
先锋出发之后，草原的地平线上，太阳冉冉升起。早晨的第一束阳光照在骑兵的矛尖上，闪闪发光，
先锋、右翼和左翼先后出发。中军开始移动的时候，已经到了黄昏。辎重大概要到深夜才能出发，全军开拔完要等到次日。
成吉思汗率领由护卫军护卫的大中军。先锋军已经走得很远。先锋、中军的前部、大中军、辎重之间都有一定的间隔，先锋和后面的辎重大概相隔十几公里。
成吉思汗位于全军的中央位置，前后都是洪水般的兵马，前不见头，后不见尾，被马蹄掀起的尘埃淹没。到了夜晚，月光因为尘埃变得模糊，星星也躲了起来。
在尘埃当中，士兵们举起的火把形成了一条火红的带子。飞扬的尘土掩饰不住成吉思汗军队的庞大规模。巨大的杀气凝结在黑暗当中。他率领的这个军团已经无人能敌。
被泰亦赤兀人遗弃在草原上之后，原来的一家九口现在已经发展成十万军团。成吉思汗的野心要实现就靠这十万军团了。
成吉思汗每打败一个强敌，野心都会膨胀，最终将目光转向了多年的宿敌金。此时，金廷应该已经听说了成吉思汗率军发起进攻的消息。
全军沿着克鲁伦河南下，中途时而驻足休息。休息时，为了能让马儿吃饱，将士们把两匹马绑在一起，将它们放到水草丰美的地方。
发源于肯特山脉的克鲁伦河往南流，在戈壁沙漠的前面画了一条长长的曲线后，向东流去。出发后的第三天，蒙古军队才告别了克鲁伦河。
进入沙漠之后，风景为之一变，再也看不到克鲁伦河两边嫩绿的水草，只有一望无际的黄沙。在这个季节，沙漠里的沙子还不太热，多处还有积雪融化后的水。到了晚上，温度会降到零下，变得很冷。
军团晚上就地休息，第二天继续出发。若是定居的民族，在这样的天气露宿一定会冻伤，但是对于蒙古的将士，这却不算什么，他们只需要将薄薄的越子裹在身上，在马匹中间睡下，就感觉足够暖和。
他们的食物只有少量的羊肉，一点点茶和水。更令人称奇的是，他们只需要吃一顿饭，便能靠喝水坚持半月之久。
高低起伏的沙漠漫无边际，一望无际的沙丘就像汹涌的浪涛朝着远方的地平线无限伸展，地平线真的成了天地一线。
沙丘之间似乎有一些闪闪发光的湖水，细看知是湖底已经干涸的盐碱，在阳光下闪闪发光。
大军团在一望无际的沙的海洋中一路南下。马蹄掀起的沙尘遇到疾风，变得更加汹涌，几乎淹没了整个军团。沙漠的尽头，渐渐可以看见大山，以及隐隐约约的灌木。
二十天后，他们终于进入长城以北阴山山谷汪古部地域。此时他们已经行进了将近七百公里。
汪古部的族长阿剌忽失归顺蒙古，和蒙古保持着友好的关系。此时，阿剌忽失已经去世，其子即位。成吉思汗将女儿阿剌合别乞嫁给阿剌忽失的儿子，进一步加强了两部的合作。阿剌合别乞是一位女中豪杰，后来她垂帘听政，成为汪古部实际的统治者。此为后话。
成吉思汗带着军队到达汪古部的时候，将士们经过长途跋涉，已经疲惫不堪。成吉思汗决定在汪古部暂时歇脚。
金蒙边境的长城已经近在眼前。金兵一定在战战兢兢地守卫着这个人工筑起的边防。他们只是固守在长城以内，而不敢踏出长城一步，对在汪古部歇脚的蒙古军发起攻击。
蒙古军为了避开盛戛的酷暑才选择在三月中旬出发，他们在汪古部歇息之后，再次出发已经到了七月下旬。汪古部的首领自告奋勇要做蒙古军的向导。这是蒙古军第一次向金发起进攻，若是有了汪古人做向导，可谓如虎添翼。
此时，蒙古军兵分两路，右翼的东面军由四狗之一速不台率领。速不台从桓州出发，经过大水滦，朝着临潢出发。主力的中军由成吉思汗亲自率领，一路经过抚州、宣德、德兴府和居庸关。三个儿子——术赤、察合台和窝阔台也在中军中，分别率领着自己的部队。
金在长城外侧的乌沙堡、抚州、乌月营、会河堡、宣德、德兴府和野狐岭等地设置了防卫。指挥官为平章政事独吉千家奴和参知政事（监军）完颜胡沙。
金一直认为长城边缘的汪古部属于本国部落，故听到蒙古军已经逼近长城的消息之后，依然没有在意。此时的金，已经没有了当年灭辽压宋的锐气，在多年的和平生活中，金人已经变得肥满而慵懒，大意起来。
对于蒙古现在的形势，卫绍王永济也并非完全不知情。他早就接到了边防纳合买住要求增援的报告，却从来没有当回事。
他觉得灭了西夏的成吉思汗只不过是北方蛮夷的首领，在蒙古的大草原上取得了一点点胜利而已。他认为，金蒙没有理由兵戎相见，住在长城以北的蛮夷不敢无端越过长城，将矛头对准自己。
纳合买住三番五次要求增兵，永济不由得有些不耐烦。“你这个报告有什么证据？”
“蒙古人现在正大量制造弓箭和盾牌，为了让战马能够得到充分的休息，都是由人推车。西夏的皇帝将公主嫁给了成吉思汗，成吉思汗还将一个女儿许配给了畏兀儿王。这些动向都表明，蒙古与金将要决裂。他们的这些准备，必然针对我大金。”纳合买住回答。
永济听完却十分生气，怒道：“你的这些话，是想挑拨我大金与邻国的关系，蛊惑人心，让我大金的百姓感到不安。”遂将纳合买住拘禁了起来。
二
西夏被成吉思汗围困之际，曾经向金求援，但是金认为事不关己，并未伸出援手。永济一向认为作为金国屏障的西夏不过是蛮夷，蒙古入侵西夏，正可以以夷制夷。
其实即便他没有这种想法，金国的皇室和贵族们长期过着淫逸奢华的糜烂生活，国库也已经亏空，并无财力承担军费。国内的契丹人已经让他们自顾不暇，况且南方的宋也不能掉以轻心。
在汪古部首领的帮助下，蒙古军一路势如破竹，先后攻陷了金国的据点乌沙堡、野狐岭、会河堡和宣德等地。
永济终于意识到了形势的严重，但是依然轻视对方，并未准备全力以赴地迎战。他以为只要给蒙古人一点甜头，他们便会乖乖地回去，他派西北路招讨使粘合合打为使者，提出议和。但是成吉思汗完全不予理会。于是，永济不得不拖着肥胖的身子，登上居庸关。
