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甲斐国有座山，名曰梦山。
此山枫叶嫣红，松叶深绿，云影光霞交映，五彩缤纷，浑然一体。看是山，人却疑在梦中。眼前只见朦胧模糊，观者无不以为自己已到虚无飘渺的西方极乐世界。入山者只觉视线昏暗，心境宛如行走黄泉路。白天虽没有如此阴暗，山中仍处处呈现现世与幽世交界的感觉，故得名“梦山”。
此山山麓有座树木苍郁繁茂的森林，面积虽不大，但密林丛生。这片树林名为“狐森”。林中有座矮丘小冢，似乎祭祀着什么，一看，果然有一座小祠堂。
弥作在此冢旁坐下身子，略事休息。他正在赶路。已两日未曾好好休息，他疲累的双腿已僵硬如铁棒，如今终能稍事歇息。目的地已近在咫尺，他原想一鼓作气抵达，但体力已不支。
树林内十分潮湿，但弥作一路疾行，口干舌燥。他取出竹筒欲饮水润喉，但一将竹筒放到嘴边，便发现手掌肮脏，因此弥作先以手巾擦拭双手，但污垢屡拭不落。
好不容易坐下来，要再度起身着实痛苦。弥作已是疲累不堪，臀下这种似草似土、硬中带软同时又湿漉漉的感觉，若放在平常应该是令人不快的触感，但此时却让他觉得舒服极了。弥作对任何事都已经不在乎了，真想一直坐在这里，哪儿也不去。
一直到五年前为止，弥作一直住在这座森林里。
（是谁？是谁，在哪里？是谁在哪里犯错了？用这只手……把那个女人……）
他抬起头往上瞧，看到一丛蕨叶，细细的叶尖上蓄着草露的蕨叶。其中一颗露珠愈积愈大，叶尖因此弯曲下垂。弥作干渴的眼，见此终于稍感润泽。
有只狐狸。树丛阴影处，不知何时出现一尾狐狸，静静站着。
（是在恨我吗？）
狐狸静止不动。两颗黑如墨漆的眼珠深邃如地狱入口，上头亦无任何倒影。此乃理所当然，畜生怎会对人怀恨，它看起来那么愤怒，无非是因为弥作自己心里有鬼。
弥作是个猎狐高手。他擅长利用熊脂烹煮老鼠充当诱饵，设置猎狐陷阱。如此便可以想捕多少就捕多少。然后，捕到就杀，杀完再捕。有时也会吃狐肉。不过，食肉并非他猎捕狐狸的目的。他主要是为了卖钱。狐狸这东西，只要杀了就能换钱。剥下狐皮拿去市场卖，可以卖得好价钱。所以，这座森林里的狐狸，全被弥作抓光了。不论公的母的，老狐幼狐，整座森林里的狐狸都被弥作杀光了。
眼前这只狐狸动也不动地看着弥作。它几乎可说是正面面对弥作。于是，弥作也静止不动，屏住呼吸，全身肌肉都紧绷了起来。
难道是在弥作离开森林的五年间，从别处迁来的狐狸？还是漏网狐狸的后代？
（也有可能是被捕杀的狐狸的亡魂。）
弥作认为畜生应该没有灵魂。总之，他对狐狸只有忌讳与厌恶，完全没有一丝爱怜。
狐狸仍旧凝视着弥作。弥作也紧盯着狐狸。
（这是报应吗？这就是自己杀害狐狸的报应吗？也没必要如此胆小吧？）
弥作责怪自己，然而……
（难道就是在这里？）
这下弥作想起来了。当时自己就是这样背对着祠堂弯身坐着，那个和尚刚好倒卧在这只狐狸伫立的地点。他仰面倒在地上，额头着地，还流着血。
“求求施主别再杀生了。贫僧也知道你穷困潦倒，三餐不继。贫僧就以一贯钱买下你的捕狐陷阱吧。只要贫僧做得到的，我都会帮忙。虽是畜生，也有亲情。杀生之罪，将成为你投胎转世的业障。拜托你，别再杀生了，别再滥杀狐狸了。”
（别再杀生？）
狐狸还是以黑漆漆的眼珠子望着弥作。不，是弥作自己认为狐狸正在看他，因为狐狸的瞳孔中，映着弥作无药可救的罪孽。
杀生。
亲情。
此时，蕨叶上的露水滴落下来。这应该是不会发出声音的，弥作却觉得自己听到了水声。就在这一刹那，那只狐狸不见了。
“这位老板，您是从江户来的吧？”
突然传来人声。
“妈呀！”弥作大喊一声，向后转身，朝声音传来的方向看去。祠堂树荫下似乎有个白色的东西。两手撑地的弥作只觉得心跳加速，浑身紧绷了起来。
是只狐狸。
祠堂后面露出一对尖尖的耳朵，接着一张狐狸脸便冒了出来。这下弥作吓得瘫坐在地上。
此时突然传来一阵令人魂飞魄散的笑声。
（是狐狸。难道是神派来的狐狸？这座祠堂会不会是……）
“还真是滑稽呀。想不到您竟然如此胆小。”
弥作已经喊不出声来。
“看来你真的是吓坏了。哈哈，我一向就爱恶作剧。”
