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一
成吉思汗并未一直沉浸在失去爱子的痛苦当中。或者说，为了转移自己的痛苦，他在一二二六年下令进攻西夏。
这次对西夏的进攻师出有名。西夏皇帝李德旺收留了克烈部脱斡邻勒的儿子桑昆，成吉思汗要求李德旺交出桑昆，他却置之不理。
而且，木华黎死后，其子孛鲁继承父志，继续攻打金国。要想成功伐金，有必要将西夏制服。
这次出征的时候，成吉思汗选择了妃子也遂随军。
出师前，前来送行的孛儿帖看到成吉思汗憔悴的容颜，不禁大惊，劝道：“可汗，将这次出征的任务交给皇子和诸将就行了，您千万不要御驾亲征了。”
“为何？此前西夏曾信誓旦旦要成为我的左膀右臂，但是远征花剌子模时，他们不仅没有派出一兵一卒，还拒绝提供任何援助，现在又收留桑昆，不肯将他交给我。西夏不灭，我便无法高枕无忧。西夏乃我蒙古不共戴天的仇敌，如果我不亲自出马，谁能去呢？你不用担心，我还没老，只是在家里待久了，身体变得肥胖，四肢不灵活了，正好通过这次出征，减减身上的赘肉。”
成吉思汗试图用爽朗的笑声打消孛儿帖的担心，但是，常年陪伴在成吉思汗身边的孛儿帖听出来，成吉思汗的笑声中隐含着衰老的征兆。
此次出征，窝阔台和拖雷随行，察合台留守。孛儿帖看着率大军出发的丈夫的背影，突然有一种不祥的预感：这一次，可能是永别。
在出征途中，成吉思汗下令边狩猎边行军，因此队伍行进缓慢。伐金战争长期进行，因此对西夏的进攻也非燃眉之急。对成吉思汗来说，西夏不过是雄狮眼前一只碍眼的苍蝇。
将士们从花剌子模凯旋之后，日日欢宴，如今是拖着肥重的身体跨上战马，大部分人都将这次出征看作一次游山玩水的休闲之旅。
随着时间的流逝，天气变得寒冷。行军因为严寒变得更加缓慢。—直到一二二七年二月，蒙古军才侵入西夏境内。这天，成吉思汗在西真国境附近狩猎的时候，一群野马突然闯过，成吉思汗的战马受惊后一跃而起，导致他落马。
成吉思汗的马术在蒙古无人可及，他从马上落下来几乎难以想象。诸将慌忙赶上来，要扶起他，但是成吉思汗却拨开他们的手，说道：“没事，不用担心。”
他踉跄着，试图依靠自己的力量站起来，但是，脚痛使他无法行走。
全军当夜就地扎营。夜里，成吉思汗开始发热。也遂彻夜守护照顾，但是直到第二天早晨，成吉思汗依然浑身火烫。
也遂担心成吉思汗的身体，于是找窝阔台和拖雷商量。窝阔台和拖雷召集诸将商议应该继续进军还是班师回草原。
晃豁坛出身的脱栾献策说：“西夏据守城池，其民都是定居的。我蒙古将士经过长途跋涉来到这里，已是筋疲力尽，食粮也只能依靠狩猎来补给。和敌国相比，我们优势很少，更何况现在可汗身体不适，长此下去，一旦有事，必然影响到全军士气。我们不如先撤兵，待可汗康复之后，再行出兵也未为不可。”
窝阔台、拖雷和诸将都点头称是。于是，大家决定班师回草原。
可是，当众人将这个决定告诉成吉思汗的时候，他却摇了摇头。“如果现在率军撤退，西夏必然以为我军胆怯，轻视于我。我暂且在这里养病，你等派出使者前往西夏，要求他们对先前破坏约定、拒绝派出援军之事作出解释。”
窝阔台和拖雷按照成吉思汗的命令继续进军，同时派出使者谴责西夏皇帝失约。
李德旺身边的西夏将军阿沙敢不嗤笑道：“拒绝派出援军的是我。蒙古的一个小喽啰当上了可汗，就敢来对我西夏指手画脚？饿狼习惯了打仗，现在要来犯我西夏，我便在这里等着你们来送死。回去如实转告你们的成吉思汗。”
使者回来之后，向成吉思汗如实传达了阿沙敢不的话，成吉思汗大怒，道：“既然如此，就让他们瞧瞧蒙古小喽啰的厉害。”
成吉思汗热烧尚未退，便下令对西夏发起进攻。愤怒的蒙古军不久便攻下了西夏人引以为豪的黑水城，占领了西夏的各要塞。夏秋之交，蒙古军又一鼓作气，攻下了甘州、肃州、凉州府的搠罗和河罗，到达了黄河的九渡。
蒙古军占领了西夏的各要塞之后，继续对应里县及其他中小城池发起进攻。
西夏百姓纷纷躲藏，但是最终都被蒙古军找出来屠杀了。据说当时城中尸骨累累，山谷也被白骨覆盖。
西夏皇帝李德旺在一二二七年八月，也就是蒙古军进攻最为激烈的时候去世。李现继承皇位，成为西夏历史上最后一位皇帝。
蒙古军渡过黄河，攻陷灵州，在西夏国都兴庆府附近留下一个兵团之后，便开始蹂躏积石州和临洮府，并调转马首，转攻西北，攻打洮州、河州、德顺州各城池。
德顺位于成吉思汗驻营的六盘山西方，紧邻国境，是金的防守要塞之一。
势如破竹的蒙古军在进攻德顺的时候遭遇了顽强的抵抗。以勇猛著称的蒙古军不管如何冲击，总是无法攻克。
德顺没有朝廷军队，只是民间自发组织人把守。军队由当地的农民组成，他们本不是蒙古军的对手，但是，他们的勇敢让蒙古军损失惨重。
“攻克这么一座小城竟要花费这么长的时间。究竟是些什么人把守？”
攻打金国国都的时候都没有遇到这种困难的成吉思汗非常吃惊，问部下。
“据说领兵的二人叫爱申和马肩龙。”
听到侍卫的回答，成吉思汗点了点头，
“金不愧是大国，虽然已经衰落，还是有人啊。杀了可惜，可要是劝降，对方未必肯降，尽量将他们活捉吧。”成吉思汗下令。
战斗持续了二十天，德顺最终失陷。爱申和马肩龙壮烈牺牲。成吉思汗下令找出二人的尸体，郑重吊唁。
马肩龙曾经参加科举考试，并中了进士，才华横溢，但是，由于厌倦京城腐朽的官场生活，一直住在凤翔。
德顺节度使爱申在京城便认识肩龙，深知其为人。他不想这么一个人才就此埋没，于是多方斡旋，请他出山。
守卫德顺的时候，爱申三顾茅庐，请求肩龙援助。爱申深知，德顺并无朝廷驻军，要抵抗来势汹汹的蒙古军，简直就是螳臂当车。如果有肩龙的谋略，或许还有一丝希望。
肩龙感激爱申的知遇之恩，接受了他的邀请。肩龙的朋友听说这个消息，都劝阻说：
“率领农民军守卫德顺城，与蒙古军作战，无异于送死，还是不要去为好啊。”
“士为知己者死。如果现在不报爱申大人的知遇之恩，恐再无机会报答。爱申大人如此信任我，我将尽我所能，助他一臂之力。”
说完之后，他便义无反顾地走进了德顺城。
与当年誓死守卫中都的完颜福兴的故事一样，他的故事成为了金国没落期一抹绚烂的夕阳。
二
