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日本对蒙古采取了强硬的姿态。
蒙古的使者虽然在日本受到了郑重的接待，却没有得到任何答复，就这样回国了。
其后，蒙古又曾经两次派出使者。在日本，时宗加强练兵，为抵御蒙古做好了准备。
一二七〇年高丽发生内乱，忽必烈派兵镇压。一二七四年，由于日本一再无视忽必烈发出的国书，他最终决定出兵。
忽必烈下令在高丽征工匠和役夫三万五百名，造大小军船九百艘。在一万五千船员中，有六千七百高丽人。
远征日本的总兵力三万三千，由蒙、汉军两万五千、高丽兵八千编制而成。
主帅为忻都，刘复亨和洪茶丘分别任左右副元帅，金方庆为高丽军团都督使。
高丽作为远征日本的旗手，在五月末，将大小战舰九百艘建造完毕。建成的船只从边山和天冠山的造船所回送到金州（庆尚南道金海）。
在造船的同时，将从蒙古、中原各地、高丽全国召集的士兵、艄公、兵器和军需集结到远征基地合浦。动员的人员和物资规模之大，绝非忽必烈所说的攻打南宋的时候顺道把日本攻下那样简单。
在出征日本之前，举行了高丽皇子和蒙古公主（忽必烈的女儿）的结婚仪式。由于这次联姻，高丽不单单是元的附属国，而且跟元皇室沾亲带故了。
婚后不久，高丽国王元宗去世，世子忠烈王继位。九月十二日，也就是向日本发起远征前，高丽举行了元宗的大丧。
一二七四年十月三日，远征日本的舰队从合浦出航了。
五日到达对马，十四日侵入一岐，不费吹灰之力便占领了该岛，然后逼近博多湾，二十日开始从北九州沿岸着陆。
与此同时，伯颜和阿术率领的二十万大军对南宋发起了进攻。
忽必烈这次往日本派兵，真正的目的并不是征服日本，而是为了阻止南宋与日本联手。不过这正是忽必烈在攻打南宋时顺便征服日本的宏伟战略中的一环。
忽必烈知道日本不可小觑，但是依靠着强大的军事实力战无不克的大蒙古帝国，还是过于小看日本了。
忽必烈原本以为，以九百艘大军舰进攻，日本会很快降服，但是没想到他们遭到了日本人的顽强抵抗。在战术和兵器上占据绝对优势的蒙古军，习惯的是大平原作战，这次是在海上。日本人声东击西，让他们不知如何是好。
另外，此时的日本人为了保卫祖国，同仇敌忾，一致对外，而蒙古军中，很大一部分都是被蒙古军俘虏的高丽、金和宋的士兵，他们的积极性并不高。
对马和一岐的守将宗助国和平景高进行了顽强的抵抗，但是终因寡不敌众，牺牲了。
日本人面向已经失陷的对马和一岐的方向，留着屈辱的泪水，发誓要报仇。
以九州的御家人为主力的日本军，看到海面上浩浩荡荡的大军团，大惊失色。他们此前从未见过规模如此庞大的军团。无数的大船一直延伸到遥远的海平线上。
在三千石和四千石的大船的包围之中，还有一些快船自由穿梭。另外，还有三百艘负责汲水以及装载燃料和粮食。
在日本武士眼中，这些大船袭来的情形就像发生了大海啸一般。
乘坐着快船的蒙古士兵开始陆续登岸，与日本武士展开了激战。
两军对于战争的认识是不同的。
对镰仓的武士来说，战场是他们流芳百世之地，胜败都不是问题。日日修炼武艺，习马术，锻炼身心，就是为了有一天在战场上大显身手。因此，战争必须是公平的，在战场上，不能杀伤对方的战马、非战斗人员、妇孺，不能杀俘虏，在开战之际，还要互相通报姓名。
战场对于日本的武士，是一个武艺的竞技场，他们更看重名誉，而不是胜败。这种认识使得日本的战争很多时候都更注重个人战斗，而非集团作战。
镰仓武士一开始时，忠实地采取了这种传统的作战方法，让蒙古军有些不知所措。
他们站在语言不通的蒙古军面前，踩着马镫，手持长矛，大声自报家门。
“我乃清河天皇的后裔某某是也。”
然后自夸战功：“今日遇见爷爷，就让你瞧瞧你爷爷的厉害！”
蒙古军不知道他们在说些什么。他们只看到一个个的日本兵出现在他们面前，说一些莫名其妙的话。然后蒙古军便对其发起围攻。
对蒙古军来说，战斗这种事，要么胜要么败，要么杀人要么被杀，二者只能选其一。战场上没有什么名誉和规则，都是为了自己活下去而厮杀。
因此日本军连战连败。
不仅战法不同，武器的差距也很大。蒙古在与西方诸国、金与宋的战斗当中，得到了大量的新式武器。他们的长矛锋利无比，能够穿透厚厚的铠甲。与日本笨重的铠甲相比，蒙古的革制铠甲更为轻便，而且防御能力强。
一次能够发射多支弓箭的石弓射程远，杀伤力强，比日本的弓箭好很多，而且，蒙古军会在箭上涂上剧毒，即便受伤的人是轻伤，也会被剧毒夺去生命。
另外，蒙古军还拥有从西方引进的铁炮，将火药弹放进铁炮之中，具有强大的破坏力。
炮弹从远方射过来，随着一声轰隆隆的巨响，炸裂之后，火焰往四方迸射，然后黑烟冒起，人仰马翻。之后，鼓声齐鸣，大军就攻了过来。日本人在蒙古兵强大的攻势面前，顿时丧失了斗志，很多人开始逃跑。
最为悲惨的是被武士丢下的老人、女人和孩子。攻打过来的蒙古军跟对待武士一样，不分男女老幼，全部杀害。百姓四处逃散，使得战场愈发混乱。
但是，日本人也不是一败涂地。善于骑马打仗、习惯平原作战的蒙古军登上陆地之后，不适应蜿蜒曲折的海岸线，不久便陷入混乱。
日本武士开始在各地展开了零星的反击。
日本的总指挥官是镇西奉行少二经资，在丰后守大友赖泰的辅佐下，经资的弟弟景资担任前锋。
少二景资在敌军当中发现了一个身材魁梧的武将。此人身长七尺，长髯垂到肚脐，身着红色错甲，骑着苇毛马，带着十四五骑骑兵和七八十步兵，纵横战场，甚为威风。
景资是一个射箭名手。
“这个人煞是让人生气，吃我一箭。”
